詳細的使用指南,幫助您快速上手美股記帳本
點擊「新增帳戶」按鈕,輸入帳戶名稱(如:台幣複委託、美股券商等)
在帳戶選擇器中點擊不同帳戶名稱,即可切換查看各帳戶的投資組合
長按帳戶名稱可編輯或刪除帳戶(注意:刪除帳戶會同時刪除所有相關交易記錄)
建議為不同券商或投資策略建立獨立帳戶,方便管理不同投資組合
點擊「+」按鈕選擇「買入」,輸入股票代碼、數量、價格、手續費等資訊
選擇「賣出」類型,輸入賣出股數,點選成本基礎可以自行選擇要使用加權平均成本或是批次識別,系統會自動計算已實現損益,並更新持倉數量
選擇「配股」或「配息」類型,記錄公司發放的股票或現金股利
建議及時記錄每筆交易,保持資料的準確性和完整性
查看目前持有的股票,包含即時股價、未實現損益、報酬率等資訊
查看已賣出的股票交易記錄,包含總損益和個別交易損益
綜合查看持倉和已實現損益的總體投資表現
系統會自動計算加權平均成本,提供準確的損益分析
在搜尋欄輸入股票代碼或備註關鍵字,快速找到相關交易記錄
選擇開始和結束日期,查看特定時間範圍內的交易記錄
根據股票代碼、市值、損益、報酬率等條件進行排序
善用篩選功能可以快速分析特定股票或時間段的投資表現
在設定中開啟 iCloud 同步功能,確保您的 Apple ID 已登入
新增或修改資料時,系統會自動同步到您的 iCloud 帳戶
在其他 iOS 裝置上登入相同 Apple ID,即可同步所有投資資料
iCloud 同步需要網路連線,建議在穩定的網路環境下使用
非台幣帳戶的損益會自動轉換為台幣顯示,使用即時匯率計算
系統採用加權平均成本法,自動計算每支股票的平均成本
賣出時可選擇特定批次,或讓系統自動識別(先進先出)
進階功能讓您更精確地追蹤投資表現和稅務申報
1. 首先新增一個帳戶
2. 點擊「+」按鈕選擇「買入」
3. 輸入股票代碼(如:AAPL、TSLA)
4. 填寫購買數量、價格、手續費等資訊
5. 點擊「儲存」完成新增
系統會自動計算:
• 未實現損益:目前持倉的帳面損益
• 已實現損益:已賣出股票的實際損益
• 總損益:未實現 + 已實現損益的總和
• 配股:選擇「配股」類型,輸入配股數量,系統會自動調整持倉
• 配息:選擇「配息」類型,輸入配息金額,記錄現金收入
• iCloud 同步:開啟後會自動備份到 iCloud
• 手動備份:在設定中可匯出資料檔案
• 還原資料:從 iCloud 同步或匯入備份檔案
• 系統會自動處理股票分割
• 分割後會調整持倉數量和平均成本
• 無需手動修改交易記錄