使用教學

詳細的使用指南,幫助您快速上手美股記帳本

功能教學

1帳戶管理

新增帳戶

點擊「新增帳戶」按鈕,輸入帳戶名稱(如:台幣複委託、美股券商等)

切換帳戶

在帳戶選擇器中點擊不同帳戶名稱,即可切換查看各帳戶的投資組合

編輯帳戶

長按帳戶名稱可編輯或刪除帳戶(注意:刪除帳戶會同時刪除所有相關交易記錄)

💡 小提醒

建議為不同券商或投資策略建立獨立帳戶,方便管理不同投資組合

2交易記錄

新增買入記錄

點擊「+」按鈕選擇「買入」,輸入股票代碼、數量、價格、手續費等資訊

新增賣出記錄

選擇「賣出」類型,輸入賣出股數,點選成本基礎可以自行選擇要使用加權平均成本或是批次識別,系統會自動計算已實現損益,並更新持倉數量

配股配息記錄

選擇「配股」或「配息」類型,記錄公司發放的股票或現金股利

💡 小提醒

建議及時記錄每筆交易,保持資料的準確性和完整性

3投資組合

持倉模式

查看目前持有的股票,包含即時股價、未實現損益、報酬率等資訊

已實現損益

查看已賣出的股票交易記錄,包含總損益和個別交易損益

總績效

綜合查看持倉和已實現損益的總體投資表現

💡 小提醒

系統會自動計算加權平均成本,提供準確的損益分析

4智能篩選

搜尋功能

在搜尋欄輸入股票代碼或備註關鍵字,快速找到相關交易記錄

日期篩選

選擇開始和結束日期,查看特定時間範圍內的交易記錄

排序功能

根據股票代碼、市值、損益、報酬率等條件進行排序

💡 小提醒

善用篩選功能可以快速分析特定股票或時間段的投資表現

5iCloud 同步

啟用同步

在設定中開啟 iCloud 同步功能,確保您的 Apple ID 已登入

自動同步

新增或修改資料時,系統會自動同步到您的 iCloud 帳戶

多裝置使用

在其他 iOS 裝置上登入相同 Apple ID,即可同步所有投資資料

💡 小提醒

iCloud 同步需要網路連線,建議在穩定的網路環境下使用

6進階功能

匯率轉換

非台幣帳戶的損益會自動轉換為台幣顯示,使用即時匯率計算

成本計算

系統採用加權平均成本法,自動計算每支股票的平均成本

批次識別

賣出時可選擇特定批次,或讓系統自動識別(先進先出)

💡 小提醒

進階功能讓您更精確地追蹤投資表現和稅務申報

常見問題

如何新增第一筆交易記錄?

1. 首先新增一個帳戶
2. 點擊「+」按鈕選擇「買入」
3. 輸入股票代碼(如:AAPL、TSLA)
4. 填寫購買數量、價格、手續費等資訊
5. 點擊「儲存」完成新增

如何計算投資損益?

系統會自動計算:
未實現損益:目前持倉的帳面損益
已實現損益:已賣出股票的實際損益
總損益:未實現 + 已實現損益的總和

如何處理配股配息?

配股:選擇「配股」類型,輸入配股數量,系統會自動調整持倉
配息:選擇「配息」類型,輸入配息金額,記錄現金收入

如何備份和還原資料?

iCloud 同步:開啟後會自動備份到 iCloud
手動備份:在設定中可匯出資料檔案
還原資料:從 iCloud 同步或匯入備份檔案

如何處理股票分割?

• 系統會自動處理股票分割
• 分割後會調整持倉數量和平均成本
• 無需手動修改交易記錄

← 返回首頁